科技前沿中日车企交锋泰国 | 天下汽车地舆

日期：2024-10-16 作者：admin 人气：0 栏目：汽车科技

从泰国素万那普机场驶向曼谷市中心的高架桥上，广汽埃安、比亚迪、上汽MG的告白牌按序展现。棋布星陈的汽车告白牌向泰国商场传递着信号：中国车企来了！

通往曼谷市中心高速路上的中国汽车告白牌。黄琳摄

“面前，泰国街头越来越多中国的新动力车，这个商场改日的发展出路和利润比日系的燃油车更好，是以咱们正在寻求契机从三菱汽车经销商转向中国新动力车企的经销商。”在曼谷市朱拉隆功大学左近，泰国三菱汽车经销商蓬达纳向第一财经记者说谈。

自2004年头始，蓬达纳在曼谷计齐整家三菱汽车经销店，中大型SUV和皮卡是泰国东谈主偏好的车型，亦然门店销量的主力。但本年前5个月，三菱汽车在泰销量同比下滑超27%，累计销量约为1.22万辆，蓬达纳的门店月销量也节节攀低。与之相悖地，左近比亚迪经销店却烈烈轰轰，门店店长巴颂充满劲头，本年前5个月，比亚迪在泰销量同比稳步增长近40%，累计销量约为1.3万辆，已卓绝三菱汽车。

蓬达纳与巴颂的不同处境恰是现时中日车企在泰邦交锋的缩影。本年前5个月，丰田汽车、五十铃汽车、本田汽车、三菱汽车等多家日系车企在泰销量出现下滑，其中五十铃汽车同比降幅最高，约46.9%。与此同期，比亚迪、广汽埃安、深蓝汽车、哪吒汽车等多家中国新动力汽车销量抓续飞腾，同比增幅最高达40%。

四肢东南亚最大的汽车坐褥国、东南亚国度定约（以下简称“东盟”）的设立国，泰国在工业界被誉为“亚洲底特律”，在东盟的地位举足轻重。由于泰国地舆位置优势、汽车产业配套老到、政策补贴等诸多利好身分，上世纪60年代，丰田和三菱等日本车企率先抢滩泰国，很长一段技术里，日系燃油车占据着泰国乘用车60%的商场份额。直至本年7月，以新动力汽车为代表的中国车企在泰国工场连续干预运营，中国电动汽车在泰国纯电动汽车商场份额占比约80%，与日本车企伸开角逐，并入辖下手以泰国为中心，将“出海”业务范围放射东盟其他国度。

“面前，泰国的电动汽车商场发展相当于5年前的中国电动汽车商场，仍处于发展的初期阶段。”哪吒汽车泰国公司总司理舒刚志觉得，现阶段，中国车企需要作念的是互助一致作念大“蛋糕”，共同与日系车企争夺泰国商场。需要警惕的是，天然现时中国汽车在泰国发展势头迅猛，但并不行高慢倨傲，中国与泰国消费不雅念的各异、文化的碰撞、与经销商之间的合作博弈等多重挑战仍恭候着中国车企攻克。

中国电动汽车逆势上扬

“本年以来，店里月均销量100多辆，每周末王人有10多组进店顾主看车、试车，咱们治服这么的趋势会抓续到年底。”巴颂一边继承记者采访，一边忙着安排伴计为到店客户辅导车型。巴颂告诉记者，比亚迪紧凑型SUV车型海豚是店里销量最高的车型，80%到店的顾主王人挑升购买海豚车型。

消费者蓝雅在店内恭候试车的舛误向记者谈及挑升购买海豚的原因：一方面是油价，另一方面是消费不雅念的变化。具体而言，连年来，泰国汽油、柴油价钱不休飞腾，汽油价钱从每升约20泰铢涨至本年7月每升约38泰铢。而电价有政府补贴且价钱较汽油便宜，因此更多消费者研究购买电动汽车。另一方面，蓝雅示意：“咱们看到街谈上越来越多中国旅客，马路上越来越多中国电动汽车，身边也有亲东谈主购置了海豚体验还可以，是以我也欣慰尝试。”

与蓝雅一般想购买中国电动汽车的泰国消费者有增无已。本年前5月，泰国国内汽车悉数销售26万辆，同比下滑23.8%。但据AUTOLIFE THAILAND数据，2024年前5月，泰国电动汽车销量为31851台，与客岁同期比较大幅增长32.1%。其中，中国电动汽车品牌占据了泰国电动汽车销量前10名的6席，在当地商场占有率约80%，竣事逆势上扬。

据乘用车商场信息联席会数据，2024年1～5月，中国新动力汽车出口量名次前五位的国度按序是巴西、比利时、英国、泰国、菲律宾。关于出口地区的取舍，中国新动力车企首选是欧洲商场，其次即是东南亚商场，而东南亚商场中，出口至泰国的汽车数目最多，约5.47万辆。

在整车出口与当地建厂之间，不少中国新动力车企初始取舍在泰国当地建厂。“爽气说，咱们更欣慰取舍整车出口，毕竟在当地建厂需要销耗很大的老本、元气心灵等，然则最终咱们取舍在当地建厂的原因，一方面是商场后劲，另一方面是当地的政策。”某中国新动力车企总司理谈及在泰建厂时如是说谈。

左证泰国国度电动汽车政策委员会（EV Board）发布的第二阶段电动汽车引发法式或EV3.5（2024～2027年），政府将按照不同车型和电板尺寸为当地坐褥并销售的电动汽车提供5万～10万泰铢的补贴。EV3.5法式实施最初的两年内（即2024年～2025年），售价低于200万泰铢的治装电动汽车，入口关税下调至不卓绝40%；售价低于700万泰铢的电动汽车，消费税从8%下调至2%等。

但针对享有上述多项引发法式的企业，EV Board要求这些企业在2026年内汽车入口与国产比例为1:2，即入口1辆汽车需要在当地坐褥2辆汽车。到2027年该比例将增至1:3。

基于政策的利好、引发条件以及景气度飞扬的商场等身分，本年7月，广汽埃安泰国工场老成好意思满并干预坐褥运营，年产能约5万辆。同月，比亚迪泰国工场也好意思满干预坐褥。而在此之前，哪吒汽车、上汽MG在泰工场已在运作，长安汽车、奇瑞汽车则正在辩论泰国工场。‌

在7月比亚迪泰国工场好意思满庆典上，比亚迪董事长王传福示意：“现时，泰国新动力汽车浸透率已达到12%。左证造就，新动力车市占率冲破 10% 属于是临界点，卓绝这个点之后将迎来进步式发展，泰国新动力产业将迎来黄金发缓期。”

各家车企忙于抢滩建厂的同期，挑战也相继而至。泰国工业部对在当地建厂的中国电动汽车制造商建议供应链端的要求，即这些制造商拼装电动汽车时至少 40% 的零部件来自腹地，以相沿泰国的汽车供应链。上述说起的中国新动力车企均已继承这一条件。“与泰国脉土汽车供应链扩大合作并不是清贫，当地的职场文化各异才是清贫，比如加班问题。”多位中国新动力车企高层向记者示意。

在曼谷市区的一幢写字楼中，记者在某中国新动力车企驻泰的办公室内看到，天然是周六，但仍有几名中国职工伏案加班责任，不外办公室里却莫得泰国籍职工。该车企负责东谈主示意：“泰国共事巨额王人不肯意加班，无关加班赔偿，当地的职场文化不提倡加班，且当地奇迹功令异常严格。然则面前商场处于快速发展的阶段，公司需要赶上商场程度，且争夺份额，是以咱们正加强职工培训，想概念提高责任效果，面前如故中国职工自觉周末加班比较多。”

左证泰国的奇迹法，泰国的奇迹功令则每天最多加班2小时，每周最多加班12小时，且奇迹条约受到严格保护。多位中国车企泰籍职工示意，中国车企给的工资待遇很可以，从事神色处分、营销询查类的责任月薪约为8万泰铢（折合东谈主民币约1.5万元），处于泰国中表层收入水平。

在比亚迪从事神色处分的泰籍职工帕查此前曾任职于本田汽车，他告诉记者：“泰国东谈主在责任模样优势俗被安排，零落主动鼓动责任的念念维模样。此外，与日系车企的处分模样不同，中国车企更欣慰放权让腹地职工参与家具全经由上市，可贵为止，因此咱们需要自行安排好责任，责任效果相较此前在本田更高。”

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与日系车正面交锋

从日系车企处挖角泰籍职工仅仅中国车企与日系车企交锋的前菜，真确的战场聚焦在经销商门店内。

与东盟其他国度不同，泰国建立了出口导向型汽车工业发展阵势。自上世纪60年代以来，泰国汽车商场一直被日系燃油车把持。数据裸露，曼谷、清迈等城市为泰国汽车销售的中枢区域，该区域60%的汽车商场份额被丰田汽车、本田汽车、五十铃汽车占有。商场研究公司Marketline数据裸露，直至2022年，日系车企在泰国汽车商场仍占有相当高的份额。‌2022年泰国脉土销售约85万辆汽车，‌其中销量前十名的车企品牌，‌有八家是日系车企。

“中日车企在泰国的博弈是不行幸免的。日系车在当地深耕60余年，仍是现时车市的第一梯队，咱们正在起劲追逐。本年1月份咱们来到泰国，与日系车企抢职工、抢渠谈、抢客户，但凡汽车产业链触及到的资源，咱们王人跟日系车企抢。”某中国新动力车企负责东谈主示意，当下，中国车企进入泰国后，最大的问题是跟日系品牌之间的竞争。

2023年，以中国新动力车型为代表的电动车在泰国崛起，包括比亚迪、广汽埃安、哪吒汽车、深蓝汽车等中国新动力车企将车型订价对标细分商场中的第二梯队，并搭配促销行径，以此与日系车伸开竞争。

早在2023年11月，丰田汽车、本田汽车等日系车企已结实到中国新动力汽车带来的冲击，并率先在当地开启促销行径。这一举措简直为日系车解救了在泰国的部分商场份额。于是本年2月，比亚迪在泰国当地掀翻价钱战，霸占日系车商场份额，多家中国新动力车企奴才，时于当天，这场泰国车市的价钱战仍在无声彭胀。

“最近到店看车的宾客未几，店里在售9款车型，每一款王人有优惠，降价幅度在15%～25%。咱们也有PHEV插混版块的欧蓝德，面前能够优惠4.1万泰铢。”蓬达纳在自家三菱汽车经销店内如是说谈。偶合周末，但蓬达纳的店里宾客三三两两。而左近比亚迪经销商店里的巴颂正忙得繁荣昌盛。蓬达纳直言，我方很真贵巴颂。

巴颂则称，我方曾经真贵过蓬达纳，“随机在2004年往后的10年技术，三菱汽车一直在泰国销量可以，尤其是皮卡、吉普等车型。但自从中国新动力汽车进入泰国后，他的宾客迟缓变少了，我作念起了比亚迪的经销商，生意初始变好。”

在巴颂店里，收获于比亚迪在泰国当地实施的纵容度降价促销行径，看车的客户比客岁翻了一倍。关于降价行径，比亚迪泰国有关东谈主士向记者示意，尽管比亚迪已位居电动汽车商场的第一，然则和丰田汽车在泰总体销量比较如故有差距，“当比亚迪的新动力车和丰田等日系车处在团结价位段时，咱们需要作出转变抢回商场份额。”

“泰国的消费群体对价钱尤为明锐。他们是否选购一款车，取决于价钱、造型和促销。泰国消费者巨额左证我方的预算范围取舍汽车品牌，而并非依据想要的汽车品牌准备购车费金。”舒刚志示意，这一消费习尚决定了泰国消费者选购的汽车主要聚焦在初学级车型，更利于中国新动力汽车的A级车型霸占日系车在城市的份额。

“不论国内如故海外，惟有有中国新动力汽车销售的场合就避不开比亚迪。”广汽埃安泰国公司某东谈主士示意，尽管广汽埃安但愿在海外保抓品牌调性，然则也会左证商场趋势和其他车企的策略进行限时促销。

多家中国新动力车企负责东谈主向记者示意，通过近2年来对当地商场抓续不休地宣传，泰国消费者对中国新动力车不再不屈，何况欣慰治服、取舍中国新动力车，这已是争夺日系车商场的细腻起先。舒刚志示意：“咱们但愿通过5～10年的技术让更多的泰国消费者欣慰购买中国汽车。”

FTI（泰国工业蚁齐集）发布的数据裸露，本年5月，丰田在泰销量下跌8.4%至19504辆、五十铃汽车下跌40.6%至7883辆、三菱汽车下跌20.7%至2383辆、本田同比下跌2.5%至6527辆。6月，日本汽车制造商铃木汽车、斯巴鲁汽车晓谕关闭泰国工场。7月，本田汽车晓谕将在2025年住手其在泰国一工场的坐褥。至此，本田汽车将在泰国仅剩1家工场。

放射东盟

关于进入新动力汽车黄金发缓期的泰国而言，中国新动力车企正加快转机消费者的消费理念。现时，中国新动力车企在泰国当地铺开渠谈的模样并不交流，比亚迪、广汽埃安等大部分车企取舍和当地经销商集团开展合作，将广宣、地推、销售等责任交给经销商，但也有少数中国车企取舍我方在当地招募经销商组建销售、营销团队。

比亚迪泰国公司有关东谈主士示意：“比亚迪在泰国有独家经销商Rever Automotive ，何况仍是收购了该经销商集团20%的股份。成为经销商的股东能够让比亚迪对当地的渠谈辩论更有话语权。”展望2024年内，比亚迪在泰国将布局卓绝160家门店，完满障翳泰国77个府。

“取舍经销商合作的克己许多，包括当地东谈主更熟悉泰国的谈话和交流模样、潜在消费者的消费习尚等等，把销售、售后等责任交给他们可以渔人之利。”广汽埃安泰国公司负责东谈主向记者说谈。

天然，锐利老是并存。“经销商代理阵势容易受到当地政府的制约，以及经销商自己的辩论情况的影响，而且老本崇高。淌若出现政策转变、经销商暴雷等突发情况，车企临时更换海外经销商的风险和老本王人很大。”舒刚志向记者示意，现时，哪吒汽车在泰国取舍招募经销商加盟的阵势，由哪吒汽车自己负责坐褥制造、营销，便于栽植对商场的掌控。

跟着中国新动力车进入泰国商场，当地燃油车经销商正挑升转向新动力车经销商，而这背后的原因即是燃油车销量、收入的下跌。泰国开泰研究中心陈诉裸露，受到新车价钱竞争策略和销量下滑的影响，本年泰国汽车经销商营业总收入展望将同比下跌约15%。尤其是燃油乘用车经销商的销量因纯电动汽车的竞争可能减少。展望2024年泰国纯电动汽车销量占比将从2022年的4%升至27%，而这一趋势将平直导致燃油乘用车经销商主要销售收入下跌，成为行业被影响最大的经销商群体。因此，包括蓬达纳在内的多家燃油车经销商负责东谈主正寻找契机加入广汽埃安、哪吒汽车等中国新动力车企经销商体系。

由于泰国毗邻中国的地舆位置、中泰友好关联、相近的亚洲文化、泰国汽车供应链配套老到和政策利好等诸多身分，中国车企连续以多种模样进入泰国商场：比如上汽集团取舍与泰国任意集团联合建厂、长城汽车取舍收购通用汽车泰国工场、比亚迪取舍重金钱入股经销商集团等。泰国允许中国车企多元化模样入泰的根蒂原因在于，与马来西亚、印尼等其他东盟成员国比较，泰国不测发展原土汽车品牌且汽车产业政策目标明确，即通过汽车产业腹地化带动当地GDP、税收、服务等，何况创造汽车出口的契机。

“跟着电动车受到越来越多消费者爱重，泰国汽车产业也需要转型，泰国应成为电动车坐褥基地。多家来泰国投资的中国车企将在泰国竣事腹地化坐褥，这些企业会引入我方的供应链伙伴，进而给泰国带来投资，为泰国公共提供服务契机，助力泰国经济发展。但愿在泰国坐褥的电动车不仅可以心仪泰国商场需求，同期也可以出口到其他国度。”本年3月，泰国工业蚁齐集副主席兼汽车产业俱乐部发言东谈主素拉蓬如是说谈。

从更永远的辩论看，多家中国车企的目标是通过在泰国建立工场，将出口的贪心投向东盟这一更大的汽车商场。中国海关总署数据裸露，2023年中国与东盟的双边买卖为9117亿元，东盟已勾通4年景为中国第一大买卖伙伴。昔时，‌东盟要点商场悉数销量达335.8万辆。‌其中，‌印尼、‌泰国、‌马来西亚是东盟汽车销售的主要国度，‌远隔销售汽车100.6万、‌84.1万和80.0万辆。在泰国以外，包括广汽埃安、哪吒汽车等多家中国新动力车企还将建厂的目标投向了印尼、马来西亚。在东盟销量前三的国度，中国车企已狡计地进入并在印尼、马来西亚等地建造工场。

罗兰贝格全球高档合伙东谈主、亚洲区汽车业务负责东谈主郑赟在继承采访时示意，东南亚可以被看作中国车企全球化策略的第一步。东盟的买卖体量和价值链条的老到度等身分，使得越来越多中国车企竞相进入这一商场。当企业在泰国领有较完满的坐褥链后，还可以尝试放射到东盟其他右舵商场的国度。

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